“魯定公十五年，孔子去見了衛靈公的夫人南子。”
“衛靈公出行，衛靈公和南子乘一輛車，孔子坐在后面的車里。”
“孔子嘆息沒有見過有喜歡德行，和喜歡美色一樣的君主。”
“于是孔子厭惡衛靈公，再次出走衛國。”
“孔子離開衛國后經過曹國，又去往自己的故鄉宋國。”
“孔子和弟子們在一棵大樹下學習禮法，宋國的司馬想要殺死孔子，將那棵樹拔起。”
“孔子不得已，又離開了宋國。”
“孔子來到陳國居住，但陳國被楚國、晉國、吳國競相攻擊。”
“國家動蕩，孔子因而在魯哀公元年離開陳國。”
“孔子路過蒲邑，蒲邑人將孔子擋住，孔子弟子公良孺帶著私人戰車幫孔子解圍。”
“蒲人與孔子定下盟約，不讓孔子去衛國。”
“孔子離開蒲邑后，立馬去了衛國。”
“子貢覺得不妥詢問孔子，盟約可以辜負嗎？”
“孔子認為被要挾約定的盟約，上天是不會認的。”
“衛靈公親自到郊外迎接孔子，并問孔子能否征伐蒲邑，孔子認為可以。”
“衛靈公年老怠政，孔子嘆息如果有人能任用他，只需一年就可以施行善政，三年就能很有成效。”
“趙簡子家臣反叛，并請孔子來自己的縣邑任職。”
“孔子準備前往，但最終未能成行，孔子又打算去晉國大夫趙簡子那里。”
“之后聽說趙簡子殺死自己的家臣竇鳴犢和舜華，不愿再去趙簡子那里。”
“遂作琴曲哀悼兩位大夫，返回衛國。”
“魯哀公二年，衛靈公向孔子詢問行軍打仗的知識。”
“孔子說自己只知道禮樂之事，不懂行軍打仗。”
“衛靈公因而疏遠孔子，孔子遂再次離開衛國前往陳國。”
“魯哀公三年，魯國權臣季桓子病逝。”
“其子季康子請孔子弟子冉求返魯，并請求冉求做他的家臣。”
“孔子同意冉求返魯，并且告訴冉求季康子一定會重用他。”
“魯哀公四年，孔子從陳國去往蔡國。”
“此后蔡國內亂，楚國趁機攻打蔡國。”
“魯哀公五年，孔子離開蔡國去往葉縣。”
“葉公向孔子問政，并向子路詢問孔子為人，子路不語。”
“魯哀公六年，孔子從葉縣離開，居于陳國和蔡國之間。”
“楚國討伐陳國，在城父駐扎。”
“楚昭王聽說孔子在陳國和蔡國之間，便請人聘請孔子來楚國。”
“陳、蔡兩國大夫擔心孔子在楚國被啟用后會不利于自己，便將孔子和他的弟子們圍困起來。”
“孔子和弟子們斷食多日，但孔子仍帶領弟子吟唱詩歌，教授禮法。”
“孔子在圍困中知道自己弟子們有怨氣，便和他們一個個談話。”
“后孔子派子貢前往楚國求救，楚昭王遂派兵解救孔子。”